Наконец победив Кощея, Иван с Василисой стали готовиться к свадьбе. Гости собрались, начался праздник. В самый разгар веселья откуда-то из-под земли поднялся туман, холодный и густой. Из этого тумана вышли тени и унесли Василису прочь.
Иван не растерялся. Вместе с сестрой Варей и верными товарищами он пустился в погоню. Дорога привела их в Тмутараканское царство — место, где всё не такое, как у людей. Там деревья шепчут, реки текут вспять, а тропинки сами меняют направление.
Им предстоит пройти через хрустальный лес, где каждый шаг отзывается звоном, и переплыть озеро сонных вод. Будут встречи и с добрыми волшебниками, и с коварными обитателями тех мест. Но главное испытание — не в силе или ловкости, а в сердцах. Только настоящая любовь, крепкая и верная, сможет развеять древнюю тьму и вернуть Василису домой.