В 1932 году братья Смок и Стэк вернулись в свой городок, затерянный в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. За эти годы им довелось пройти через окопы Великой войны, а позже — окунуться в криминальный мир Чикаго. Теперь они решили осесть.
На сбережения они приобрели участок земли с несколькими постройками. Продавцом оказался местный житель с жесткими взглядами, не жаловавший темнокожих. Братья задумали открыть в этих стенах бар, где могли бы отдыхать рабочие с близлежащих плантаций. Главным развлечением должна была стать музыка.
На открытие пригласили сына пастора. Много лет назад Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз с такой душой, что казалось, струны говорят сами. Его музыка была настолько пронзительной, что услышала её не только публика. Случайно оказавшийся неподалёку иностранец из Ирландии, существо древнее и не от мира сего, тоже замер, привлечённый этими звуками.