Андрей Павлов — специалист по переговорам, окончивший Академию Управления при МВД. Он умеет входить в помещение, где находятся вооружённые преступники, и почти мгновенно находить с ними общий язык. Однако основную прибыль ему приносят не операции по спасению заложников, а контракты с крупными компаниями. Когда стороны не способны прийти к согласию, он выступает посредником — за серьёзное вознаграждение. Под каждую новую задачу Павлов меняет внешность и манеры так, что его трудно узнать. Навык трансформации он начал развивать ещё в детские годы — это позволяло ладить с непростой матерью. Кроме того, он настолько тонко воспринимает чужие эмоции и намерения, что давно уже никому не доверяет. Порой даже самому себе.