Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят тела убитых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углем на брусчатке или стене. Расследование поручают двум оперативникам: майору госбезопасности Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультный след. Несколько лет назад он вёл дело о религиозной секте — и проиграл. Тот провал едва не стоил ему жизни, а теперь оставил тяжёлые последствия: боязнь тёмных помещений и груз вины за одну роковую ошибку. Фёдоров, его новый напарник, когда-то служил постовым. Он скрывает мучительную тайну — влюблённость в жену близкого друга.
Сверху давят беспрестанно: убийства происходят в самом сердце города, паника может вспыхнуть в любой момент. Двум очень разным людям предстоит найти связь между таинственными символами, выйти на след и остановить убийцу до того, как он нанесёт новый удар.