Весна 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Со дня на день союзники должны начать высадку в Европе, и конец войне уже виден. Но в тылу, в прифронтовой полосе, творится нечто чудовищное. Кто-то методично и хладнокровно убивает. Нападающих почти никто не разглядел в лицо. По обрывочным рассказам, состав группы каждый раз разный. После каждого преступления на месте остается лишь нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Расследует цепочку преступлений майор Ефимов, ему помогает капитан Сазонов. Но чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. За ней скрывается нечто иное, куда более страшное. Истинные мотивы Художника еще предстоит понять. Ситуация усложняется, когда из Москвы, от НКВД, прибывает Рудаков — старый знакомый Сазонова. С его появлением тень подозрения ложится на каждого, кто причастен к делу.