Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов, а потом заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты заманили юношу в ловушку и принесли в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — он слился с телом Дэндзи, став его новым сердцем. С этого момента парень обрёл способность к быстрому восстановлению и умение превращать руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.