В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и угроза войны витает в воздухе. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку поручают Петру Огарёву, амбициозному офицеру, стремящемуся доказать свою преданность государю Александру Третьему.
В ходе следствия Огарёв выходит на след Левши, тульского умельца, чье мастерство помнят лишь немногие. Несмотря на разность положений, они вынуждены объединить усилия. Их ждет путешествие по темным переулкам столицы и закулисным коридорам власти, где плетутся интриги и скрываются опасности.
Раскрытие замысла против империи потребует от них не только смекалки, но и готовности пойти против устоявшихся порядков. Им предстоит столкнуться с давними секретами, касающимися высших фамилий, и каждому сделать свой непростой выбор там, где личные чувства сталкиваются с велением долга. От исхода этого дела зависит будущее державы и их собственные жизни.