Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его преследуют наемники, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Цель — Нижний Новгород, где Ваню должен встретить старый товарищ отца.
В поисках защиты подросток нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до города живыми и невредимыми. Однако с первых же шагов путешествие идет наперекосяк. Изнеженный мечтатель Ваня и неотесанный, молчаливый Волчок совершенно не могут ужиться друг с другом.
Впереди — долгая и полная опасностей дорога. Это испытание навсегда перевернет жизни обоих.