Смоленск — обычный город в центральной части России. Но это лишь на первый взгляд. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву нужно отдать своего сородича хранителям для казни. В берёзовой роще недалеко от города находят тела юношей, полностью лишённые крови. Это нарушает хрупкое равновесие. Теперь местной вампирской общине во главе с самым древним из них — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — придётся быстро выяснить, кто угрожает их спокойной жизни.